理解头寸规模重要的原因

我们来举个例子,你就会明白为什么头寸大小很重要。假设我们的账户余额是1000美元,我们每次交易的风险是500美元。如果我们连续两次交易失败,那么账户余额则为0。就这样,两次错误的交易就可以导致整个账户的终结。失利是交易的一部分,因此,没有什么完美的系统可以为你提供100%的交易准确性,这也就是为什么我们要给自己留有犯错余地的原因。 如果我们使用小点的头寸规模以及每笔20%的交易风险,我们会在五次失败交易后终结账户。每次交易的风险越低,清空账户需要的连续失败次数就越多。当然,如果我们用小寸头,一次成功交易带来的利润就不会那么多,但是发掘风险和报酬之间的平衡点是非常重要的。说到交易涉及的风险,交易员还要找到另其舒适的风险额度区域。相比其他人,有些人更激进,他们更喜欢用大寸头交易,但是是在保持正确的资金管理策略的界限内进行的交易。

如何计算寸头规模以及市场暴露

接下来,在输入头寸之前,我们会详细阐述如何计算您的头寸规模。假设我们在交易欧元/美元,而该交易所使用的策略要求我们在下一次的交易中使用100点的止损,而且我们希望交易风险(市场暴露)不会高于我们账户的5%。 在此示例中,我们将使用1000美元的账户,从中计算的5%为50美元: 1,000美元*5% (我们想要的风险百分数) =50美元 (此次交易的风险数额) 那么接下来将用 我们想要的风险数额除以止损数额点数: 50美元/100 (止损) = 0.5美元/(如果价格以1个点数不利于我们,, 我们将损失 0.5美元) 这意味着我们进入交易的寸头大小可以是0.05个标准单 (1 个标准单 = 100000个单位) 或 0.5个 迷你单 (1 个迷你单 = 10000个单位)。 它的好处在于,你不需要每次交易都做这样的点数计算,因为网上有很多免费软件可以帮你做这样的计算。你只需要输入你的账户余额、止损额(以点的形式)、想要的风险百分数以及交易的货币对。接着,计算器就会给出你需要用的确切的单数、迷你单、微单的确切数量。寸头规模的计算是交易员需要掌握的最重要的技能之一,因为了解寸头规模意味着你总能了解到的风险程度。

“传奇”2%的原理阐述

头寸大小很重要,因为正如我们在课程开始时提到的,如果不重视交易风险,你的整个账户只需支付一到两次交易失败的损失。另外一个在市场中交易成功的非常重要的一点是市场原则。切勿冒超过最初预期的风险。当然,单次交易的风险额由你决定。有些交易员完全忽视了资金管理的一般准则,这是我们不予以推荐的做法。至少在有经验之前,一定要坚持经典的资金管理准则才做交易。在单次交易中,一个普遍接受的原则是,不要用超过你账户总额的2%-5%做风险金额。事实上,对于第一个月的交易,我们推荐您用账户总额的1%作为风险,直到一切都步入正轨的时候,你就可以自由的运用属于你的交易策略。 在整个交易领域,每个人对交易所持的观点是形形色色的。对于一些交易员来说,如果你每次交易的风险只有账户的2%,那么你是赚不到足够的钱的,毕竟我们在市场中都是为了盈利。我们并不完全赞同这样的说法。接下来,我们将展示给你看,在风险仍然只有账户的2%的情况下,我们同样也可以赚钱。假设我们正在交易一个10000美元的账户,每次的交易风险是2%,止损是25点。那么10000美元账户的风险将会是200美元: 10,000美元*2% = 200美元 200美元/25 (止损) = 8 (8 个迷你单 或 0.8 个标准单) 如果我们不断的盈利,账户余额就会增长,2%当然就会超出200美元:当账户是15,000美元时, 2%是300美元,那么我们就可以做更大头寸的交易: 15,000美元*2% = 300美元 300美元/25 (止损) = 12 (12 个迷你单 或1.2 个标准单) 现在我们可以交易更大的头寸,那么我们的潜在利润就会增长,但是我们的风险仍然是同样的:2%。运用这种风险管理类型,你需要投入你所有的盈利,从而使得2%与账户增长一致。如果你取出资金,以保持你的账户余额总是不变,那么2%总是200美元,赚大钱就会更难。 当你成为一个资深交易员时,你可以提高风险百分比,前提是你这样做是出于好的理由,而不是出于贪婪和梦想着一夜暴富。只有谨慎对待你的账户了,它才可以为你赚大钱。